Sinopse/Descrição:

Alceu Paiva Valença nasceu em São Bento do Una, Pernambuco, no dia 1º de julho de 1946; começa a entrevista contando como nasceu o Alceu Valença; lembra da fazenda onde morou e do canto dos abeadores; cita o filme que realizou “A luneta do tempo”; fala sobre os emboladores na Feira do Una, dos cegos tocando rabeca e dos violeiros, conta que seu avô tocava viola; fala sobre sua ida para o Recife sobre seus vizinhos, o poeta Carlos Pena Filho a cantora lírica e o maestro Nelson Ferreira; fala sobre o risco de virar músico; a presença do rádio; cita Cauby Peixoto, Dalva de Oliveira e Nelson Gonçalves; fala sobre seu primeiro violão e sobre as aulas de música e composição; música "Candango sofredor" e seu tio Reinaldo; fala sobre ter um ídolo; a pesquisa sobre a chuva e seu encontro com Carlos Drummond Andrade “Caso Pluvioso”.

Banda MIS toca "Morena tropicana".

Alceu conta como compôs a música "Morena tropicana"; cita Vicente Barreto e Sérgio Lemos; fala sobre seu envolvimento com o rock, a ditadura e a rebeldia; Carnegie Hall; recita a música “Bobo da corte”; reflete sobre se manter firme nas suas convicções; música “Coração besta”; canta antes de Joan Baez; volta a falar de sua infância; apresentação no Teatro Rex onde canta “É frevo meu bem”.

Banda MIS toca “Na primeira manhã”.

Alceu fala sobre sua composição “Na primeira manhã”; cita Rubem Braga “O conde e o passarinho”; a crônica “Eu e Bebu na hora neutra da Madrugada”; sua ligação para Rubem Braga; poema “Rosa Jacente”; conta a visita do Secretário; fazer um mote; recita o mote do Tio Lucilo.

Banda MIS toca “Cavalo de pau”.

Alceu conta como compôs a música “Cavalo de Pau”; fala da música “Coração bobo”; seus discos; cita Zé Ramalho; sua ida para o Rio de Janeiro e seu show; sua ida para São Paulo; disco “Espelho Cristalino”; sua parceria com Cláudio Vencini cantando “Namoradinha de um amigo meu”; conta quando seu disco não saia na Som Livre e a tentativa de ir para a PolyGram à convite de Paulo Coelho.

Banda MIS toca “Tesoura do Desejo”.

Alceu conta como compôs a música "Tesoura do Desejo"; Festival em Nova York e seu encontro com uma ex namorada; sua ida para Paris; disco “Saudade Pernambuco” que não saiu; Alceu Valença passado, presente e futuro; fala sobre a música brasileira e a indústria do entretenimento; a arte espontânea.

Banda MIS toca “Anunciação”.

Alceu fala sobre a música "Anunciação"; roubo da flauta; seu filme e a flauta japonesa; música erudita com Walter Branco; música “Maracujá”; fala do seu avô; o Bombo.

Banda MIS toca “Coração Bobo”,

Alceu conta como surgiu a música "Coração Bobo"; show universitário; cita Marcos Bazola.

Banta MIS toca “Loa de Lisboa”.

Alceu fala da música “Loa de Lisboa”; poeta Fernando Pessoa; sua ida para Lisboa; endereço da casa do amigo; o carnaval; conversa com o padre; o Sono; cita estilos de música do carnaval.

Banda MIS toca "Cabelo no Pente”.

Alceu encerra cantando “La Belle de Jour”.